作者：电子创新网张国斌
自去年年底以来，作为行业复苏风向标的存储产品就开始持续涨价，在最近召开的闪存峰会上，深圳市闪存市场资讯有限公司总经理邰炜表示：“存储市场规模经历了两年的下滑后，2024年开始重新回到正轨。我们预计今年市场规模相比去年将提升至少42%。”
邰炜说，“展望2024-2026年，我们认为新技术和AI应用将激发存储的潜能，走出传统的价格周期，进入新周期，这也是我们今年峰会的主题，‘存储周期 激发潜能’。”
听罢此言，峰会上群情激昂，似乎伴随市场复苏的大单将接踵而来。
不过，
存储产品涨价就真的意味着产业复苏吗？
我看未必，最近我跟多位IC设计公司老大交流，大家普遍感觉市场依旧疲软，似乎没有复苏的迹象，最明显的就是这两个月难有新的订单，所以，有没有一种可能，所谓的存储复苏是不是存储厂商自编自导的一场闹剧？
到底是正复苏还是假复苏？
1、首先我们看到，目前存储产品的涨价不是因为市场需求旺盛导致（除了人工智能产业之外），去年，多家存储器原厂如三星、SK海力士、美光等，由于持续亏损，实施了不同程度的减产措施。这些减产行为导致产能下降，从而加速了行业供需平衡的恢复。这些减产措施使得存储器价格开始回升，尤其是在NAND Flash市场中，整体价格涨幅较为一致。
所以，涨价一部分原因源于上游产能减少。
2、存储器市场的复苏不仅依赖于供应端的减产，还与宏观经济形势和下游市场需求紧密相关。智能手机、PC、通用服务器等市场的表现对存储器需求有直接影响。
根据3月26日中国信通院2发布的《2024年2月国内手机市场运行分析报告》显示，2024年2月，国内市场手机出货量1425.7万部，同比下降32.9%，其中，5G手机1253.2万部，同比下降29.2%，占同期手机出货量的87.9%。这属于暴跌哦。
Canalys的数据显示2023年第四季度，中国大陆PC（不含平板电脑）市场出货量为1130万台，同比下降9%。其中，台式机出货量同比下降13%，降至330万台；笔记本出货量同比下降7%，降至810万台。因此，2023年全年出货量为4120万台， 同比下降17%。
Canalys预计，2024年中国PC市场将增长3%，注意，增长3%，这样的幅度只能说是反弹，虽然AI PC有望推动PC市场增长，但是目前用户对AI PC还没有概念，还需要市场教育，市场不可能一下爆发。
不过，来自海关总署数据显示，中国家电出口大幅度增加，这算是佐证复苏的一个好消息，2024年2月中国出口家用电器24,212万台，同比增长52.5%;1-2月累计出口63,185万台，同比增长38.6%。
这个数字看起来比较喜人，不过如果算算单价，其实大都是千元左右的产品，电视空调都是均价千元左右，也就是100多美元/欧元级别的产品，完全属于低端输出，这样的产品可以给上游的元器件带来多少利润大家心里也清楚。
这样只会进一步激发上游内卷！
有一位本土MCU厂商的CTO告诉我他们接到来自家电的订单确实增加了，不过他们是通过用32位MCU替代8位MCU换来的这些订单，8位MCU卖多少钱？用32位替代8位利润少的可怜吧。不过，聊胜于无。
3、最近我在旅行途中遇到一家知名按摩椅厂商的渠道总监，她告诉我今年以来她们的中高端产品订单同比减少30% ！注意这是跟去年相比，她估计今年市场比去年还要低迷！理由是“这几年中国的中产都被消灭了，有能力购买中高端产品的用户早就购买过了，没能力购买的还是没能力！”而一台中高端的按摩椅要用到很多MCU、传感器和电机等电子元件，目前他们智能主推几百元的按摩颈枕，按摩垫等小产品，这些产品对电子元件的需求比中高端要少很多。
从这个产品也可以看出中高端消费市场需求还是低迷状态，有人说，看看新能源车市场多火爆？是的，2023年中国生产了944万辆新能源车，这个数量比2022增长30% ，幅度很大，但是整体数量相比动辄十几亿的手机，3亿的PC等还是差的太远，而且中国汽车保有量已经是4.35亿左右了，平均三个人一台车，有很多家庭已经有两台车，汽车市场已经趋于饱和。
总之，市场复苏还是要看消费者的购买力，现在，购买力恢复了吗？我相信很多心里都有答案。
所以，市场真的复苏了吗？不要被存储厂商的谎话欺骗了哦，他们多说几遍自己信以为真了，你也跟着信了吗？
当然，市场低迷毕竟是阶段性的，有低迷就有复苏，复苏是必然的，这里期待市场早日复苏，而中国经济依然会是全球经济的重要推手和中坚力量！
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